Jahresgespräche
- Desktop App
- Electron
- React
RM Risk Management ist ein Risikomanagement-Beratungsunternehmen für Unternehmer und Freiberufler — von der Gewerbedeckung bis zur Cyber-Versicherung.
RM bereitet jedes Jahr für seine Mandanten ausführliche Jahresberichte vor — mehrseitige Dokumente mit Versicherungsübersichten, Risiko-Checklisten und individuellen Anschreiben, die als Grundlage für das persönliche Jahresgespräch dienen.
Bisher entstanden diese Berichte in Word und Excel: kopierte Tabellen, manuell gepflegte Stammdaten, uneinheitliches Layout. Über die Vielzahl der Mandanten pro Jahr verschlingt das Aufbereiten ganze Arbeitstage — Zeit, die besser in die Beratung fließen kann.
Ich habe eine Desktop-Anwendung gebaut, die Jahresberichte aus wiederverwendbaren Inhalts-Blöcken zusammensetzt: Anschreiben, Unternehmensdaten, Versicherungstabellen, Checklisten, Bewertungsbögen. Stammdaten der Mandanten liegen zentral, Blöcke lassen sich per Drag-and-Drop anordnen, und am Ende exportiert die App ein druckfertiges PDF im Hausstil von RM.
Umgesetzt mit Electron und React, mit einer eigenen Rendering-Pipeline, die Layout, Tabellen und Schriften pixelgenau kontrolliert. Die App läuft lokal auf den Rechnern der Berater — Mandantendaten verlassen das Haus nicht.
